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【黄金收盘】4连阳!鲍威尔“鸽”声打压美元、黄金突破1770 静待非农大戏登场

周一(8月1日),金价在美元下跌的背景下逼近一个月高点,投资者在等待可能影响美联储收紧政策路径的经济数据。

美市尾盘,现货黄金收报1772.15美元/盎司,上涨6.22美元或0.35%,日内一度触及自7月5日以来的最高点1775.36美元/盎司,最低触及1758.13美元/盎司。上周,现货黄金大幅上涨39.01美元或2.26%。

(现货黄金日线图,来源:24K99)

COMEX 12月黄金期货收涨5.90美元,涨幅约0.3%,报1787.70美元/盎司,交投最活跃合约连涨4日,刷新5月24日以来最长连涨记录。

其他贵金属方面,现货白银上涨0.01%,至20.345美元/盎司;现货铂金上涨1.20%,至906.73美元/盎司;现货钯金上涨3.12%,至2194.21美元/盎司。

日内公布的数据显示,美国7月ISM制造业PMI录得52.8,为2020年6月以来新低。美国6月营建支出月率录得-1.1%,为2020年4月以来的最大降幅。

机构点评称,ISM制造业连续第26个月表现良好。有迹象显示,新订单率有所下降——16%的评论提到了这一点,而6月份的评论为17%——因为专家们越来越担心库存过剩和持续的创纪录的交货时间。尽管新订单率存在不确定性,但就业活动仍保持强劲的积极势头。

金价上周上涨2.2%,结束了连续4个月的下跌趋势,周一继续上涨,原因是经济衰退风险降低了市场对美联储将以多大幅度加息来抑制通胀的预期。

美联储主席鲍威尔上周表示,劳动力市场仍然“极其紧张”,他指的是接近历史纪录的职位空缺数量和处于历史低位的失业率。但美国经济正在失去动力,上周四公布的一份报告突显了这一点。报告显示,美国国内生产总值(GDP)连续第二个月下滑。

美联储上周三将利率上调75个基点,但美联储主席鲍威尔的言论引发了加息步伐放缓的希望,打压美元,美指日内收跌0.4%。

对于持有其他货币的买家来说,美元走软会降低黄金的价格。

Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“看多黄金的人在观望,看市场是否有进一步上涨的空间,以确保美联储降息的预期确实植根于现实。”

避险黄金也从近期疲弱的经济数据中获得一些支撑,其中包括美国第二季经济意外萎缩,以及欧元区制造业活动放缓。

Oanda的高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中指出,投资者向避险资产转移,可能会令黄金受益。他提及“极高的通胀”以及更多加息的可能性。不过,据世界黄金协会说,人们担心,随着一些最大市场的经济增长放缓,黄金首饰的需求可能会下降。该协会特别指出,中国和印度的消费可能疲弱。

RJO期货公司高级市场策略师Daniel Pavilonis表示,鉴于“与俄罗斯、乌克兰和中国的重大问题”,以及美元遭遇一些阻力,黄金还有更大的上涨空间。

他补充称,利率仍是影响金价的最大因素,即使美联储没有结束加息,它也在暂停加息。“这是买入信号,”Pavilonis称。

定于本周五公布的美国月度非农就业报告将受到密切关注,因其可能影响美联储的升息计划。

后市预测

1.Kitco黄金分析网站分析师Neils?Christensen指出,金价继续交投在日高附近,在美国供应管理协会(ISM)强于预期的数据公布后,金价波动幅度有限。随着市场继续消化美联储上周的货币政策决定和美联储主席鲍威尔的言论,黄金市场对最新的经济数据反应不大。由于投资者预计美联储将在夏季过后放慢加息步伐,金价已大幅走高。

2.Exinity首席市场分析师Han Tan表示,“美元走软应该会让黄金更容易获得更多涨幅,不过今日美国国债名义和实际收益率的上升阻碍了黄金延续上周涨势的能力。”

上周金价上涨2.2%,为3月份以来的最佳表现,此前美联储主席鲍威尔在加息75个基点之后发表了相对不那么鹰派的言论。

“(不过)黄金多头正在观望,看市场是否有进一步上涨的空间,这确保美联储加息的预期确实是基于现实,”Tan表示,“与美联储一样,金价的下一步走势可能取决于数据。”

3.OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示,“如果各国陷入衰退,各国央行必须在打击通胀目标和经济之间做出选择,黄金可能受益于避险资金流入。”

4.策略师们警告称,本轮金价上涨是3月份以来最大的一次上涨,主要是市场认为美联储计划放慢加息步伐。Kinesis Money贵金属策略师Rupert Rowling警告称,如果投资者放弃美联储为应对美国经济放缓而已经放慢加息步伐的观点,金价可能逆转。

“市场近期的反弹(黄金也受益于此)很大一部分是基于美联储未来加息幅度较小、所需加息次数减少的预测。如果这被证明是一个虚假的黎明,那么股票,尤其是成长型股票和黄金的新一轮下跌就可以预期了,”Rowling写道。

下一交易日重点关注

12:30 澳洲联储公布利率决议

14:00 英国7月Nationwide房价指数月率

15:00 瑞士第三季度消费者信心指数

22:00 美联储埃文斯主持媒体早餐会

次日01:00 美联储梅斯特出席活动

次日04:30 美国至7月29日当周API原油库存;

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